Pourquoi faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Un professionnel du patrimoine pour réaliser vos projets

Le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine s’adresse à des typologies de clients assez différentes. 
Elle va du cadre supérieur gagnant très bien sa vie au particulier ayant touché une somme importante via un héritage, en passant par des particuliers très fortunés (dirigeants de grandes entreprises, sportifs de haut niveau, héritiers fortunés…).

A la manière des banquiers du siècle dernier, le Conseiller en Gestion de Patrimoine conseille ces particuliers dans la constitution ou l’optimisation de leur patrimoine. 

Après avoir réalisé un bilan patrimonial (état des lieux de la situation actuelle du client), il définit avec eux une stratégie en tenant compte des avantages fiscaux et des contraintes juridiques de chaque type d’investissement. Il les intègre dans l'environnement économique, professionnel et familial de son client.

Il peut ainsi les orienter vers des placements classiques tels que l’immobilier d'investissement, les assurances et les valeurs mobilières.

Il est amené à choisir des solutions plus originales comme l’achat d’art, d’antiquités, de métaux ou de pierres précieuses, l’acquisition de forêt ou d’un vignoble, voire des investissements dans la production cinématographique. 
 

Le profil du Conseiller en Gestion de Patrimoine :

• Généraliste aguerri, le Conseiller en Gestion de Patrimoine dispose d’un solide bagage technique dans les domaines juridiques, financiers, économiques et fiscaux. 
• Ses qualités humaines sont réelles pour instaurer une relation de confiance avec ses clients inscrite dans le long terme.